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今日滕州沙河玻璃调研基本面向好玻璃淡季不淡

发布时间:2021-07-21 01:09:14 阅读: 来源:验布机厂家

滕州、沙河玻璃调研:基本面向好 玻璃“淡季不淡”

【报告要点】

玻璃原片 厂商目前库存处于正常水平,与去年同期水平相当。沙河市场库存处于常态偏低水平。今年整体销售情况不错,当前产销平衡。原材料成本及燃料成本出现明显上涨。对于第四季度行情普遍呈乐观态度。明年上半年后看房地产投资及成交情况。

制镜企业 从当前时间到来年阳历的1月份为传统旺季,订单状态平稳。由于对后期原片销售淡季预期,制镜企业囤货意愿不高,主要按需采购。产成品价格涨幅与原片基本保持一致。企业对明年上半年的制镜行业持乐观态度。

艺术玻璃 国内市场逐渐萎缩,普遍反应国内订单较去年减少近一半,但出口需求有所增加。艺术玻璃提价能力不如原片生产商,加工利润背严重压缩。原片维持按需采购。

LOW-E市场 需求量越来越大,但价格却越来越低。主要原因是因为这两年LOW-E生产线一直在迅速增加,供给增加速度快于需求,价格反而有所降低。今年LOW-E市场全年旺季,订单到年前问题不大 。

总的来看,受原材料价格的上涨及房地产带动的下游需求向好,第四季度原片玻璃价格不存在较大回落空间,对于即将到来的淡季,可能走出淡季不淡行情。

【正文】

一、滕州玻璃市场

滕州市是国内重要的玻璃集散地,历史可追溯至上世纪80年代,其资金规模处于行业龙头地位。滕州市的玻璃生产及加工企业在家左右,最多的时曾达到300家以上。能在滕州形成这样的产业集群,主要得益于其便利的交通位置,水运上经过京杭大运河,接壤长江,方便水路销往武汉、重庆、杭州、上海等地。铁路位于京广线上,也处于地理中枢。就山东省来看,山东全省有22条生产线,目前在产的有17条,其中条生产线生产普通白玻,10条左右生产商业化玻璃。

1。1 原片生产企业

主要生产普通白玻为主,但根据市场需求,目前有向压缩玻璃、镀膜玻璃等其他方向转换。其下游客户主要分为三类,首先是滕州当地市场,可占到销售额的1/3左右,其次是华东及南方,最后是出口,占总销售额的4%-5%。

生产所用燃料以天然气为主,少量采用重油。目前1重箱玻璃使用重油的成本在元左右;使用天然气的成本大约为1重箱30多元,天然气成本可占到总成本的一半以上。一重箱玻璃所用纯碱为10kg左右,纯碱价格在1600多每吨。另外,其四条环保线的环保成本在200万-300万元。4。8mm厚度的玻璃出产价格在76元/重箱。

目前库存处于正常中等水平。库存约145万重箱,与去年同期相差不大。

目前产能过剩影响不大,基本能保持平衡状态。未来受天气影响,东北及西北地区受到影响较大,因为在气温低于零下4摄氏度时,施工会受到影响。但对南方企业来说,受汽车等行业的拉动,影响不大。特别对于华南地区,甚至是旺季行情。他们认为玻璃的行情会持续维持一段时间,明年上半年后看房地产投资及成交情况。

图1:滕州某玻璃生产线

图2:滕州某玻璃库存库

1。2 制镜企业

制镜行业是一个季节性较强的行业,5、6、7、8月为淡季,9月到阳历的1月份为一个旺季,2月3月为去库存的阶段。

该企业销售额为一年两亿多,其中出口占1/3左右。国内订单主要来自江浙沪及山东东部如青岛等地。目前订单处于一个相对平稳的状态,今年上半年受房地产拖累销售情况不好,最近有所改善基本持平于过去,整体销售情况相比去年差一些。不采取赊销。

其原材料加成品库存一直维持在3千万元左右的水平,库存较多主要因为产品规格及品种较多。其中常备库存占30%左右,其他库存基本已经有对应的订单。目前只有少数几个大型的制镜企业有存货,其他企业基本不存货。总的来看,制镜企业囤货意愿不高,主要按需采购。

前期原片价格涨20%,他们价格也能涨到18%-20%,和原片基本保熔融加工非常困难持一致。企业对明年上半年的制镜行业持乐观态度,认为前期的房地产投资能在后期对国内装饰有一个拉动作用。但长期来看,由于房地产调控影响,制镜行业前景可能不太乐观。

图3:制镜镀膜生产线

图4:滕州某制镜企业厂库

1。3 艺术玻璃厂商

企业A:就今年的订单情况来看,国内订单相比往年减少了一半,但国外订单增加了近2/3。出口订单主要销往东南亚国家。国内订单是直接攻击给批发商,国外订单直接面对终端。在前期玻璃原片涨价近30%的情况下,彩色玻璃只涨价3%,厂商加工提价能力不如原片生产商,加工利润背严重压缩。目前其备货采取按需采购的形式,不愿意存货,因为每年春节前原片玻璃存在着降价的季节性。当前其生产订单已经接至春节前。其采购的原片玻璃,目前沙河4。8mm原片的价格由每平方15块涨16块多,滕州价格贵1块多。

企业B:该企业下游企业为方圆四五百公里的企业,目前订单数量相对于8、9月来说有所增加。由于工艺玻璃价格本身较高,其认为原片价格涨幅快对其影响并不大。其原片为沙河采购,目前沙河4。5mm原片采购价格为1315元/吨。工艺玻璃成品价格为元/平方。

企业C:该企业主要生产用于室内装修的艺术玻璃,主要用于衣柜、橱柜上。两三年前基本都是国内订单,现在国内订单逐渐萎缩,产品开始往国外进行推销,6、冷却器:主要出口东南亚等第三世界的国家,发达国家订单少。今年国内的订单量平均比去年少了一半,出口订单基本与去年持平,小幅增长。目前出口已经占到了总订单的8成左右。现在内销在每月150万元左右。

由于艺术玻璃更新换代较快,存在着时髦度的问题,因此经常出现滞销的情况。目前该厂已经有约4万片的玻璃滞销,最长时间的存货已经高达5年。目前该厂不再留库存,按订单采购玻璃原片。从生产上来说,艺术玻璃生产用的原片主要为mm厚度,产出价格大约为元一平。今年原片虽然价格虽然增长近20%,艺术玻璃价格却降低10%左右。目前工厂在考虑转型做电子玻璃。

1。4 LOW-E深加工企业

该企业主要采购LOW-E玻璃进行切割、钢化等深加工,产成品主要用于住宅门窗及商用幕墙。该厂主要走高端路线,采购的LOW-E玻璃主要来自信义及南玻,成本大约在74元/平方。

销量当面,今年上半年的销售情况不好,8月以来出现好转。目前接到的订单差不多提前20天左右,去年同期订单可以接到1个月。整体来看,今年情况不如去年。而对于明年的情况,公司负责人表示由于住宅所限,明年销售情况可能会不太乐观。

价格方面,采购的LOW-E玻璃成本占总成本的80%左右,成品的价格涨幅基本也与之相对应。值得注意的是,由于卡车限载情况,目前运输成本也提高了20%左右。整体来看,该厂进加工贸易,价格也比较透明,利润在10%左右。

二、沙河玻璃市场

河北省沙河市是全国最大的玻璃生产基地,现有浮法玻璃生产线40余条,占全国总产能17%左右。另外,沙河玻璃市场也聚集了大量的包括制镜、LOW-E、艺术玻璃在内的深加工企业。但沙河地区的原片及产产品销往全国各地及美、日、韩及东南亚等国外市场。沙河地区拥有安全、大光明、德金、正大、迎新五家郑商所指定交割厂库,其对期货市场的重要聚氨酯防水涂料的生产与利用产生了很大变化性不言而喻。

2。1 原片加工企业

企业A:目前总共有8条生产线,产能情况如下:其中2条1200吨、2条800吨、2条500吨、2条450吨。目前在产的有7条线,每天产量大约在4400吨。目前产销比100%,当日可出清日产。

该企业负责人认为成本是前期玻璃涨价的根本原因。主要因为纯碱价格由前期的元/吨涨至现在的元/吨,一吨上涨400多元。而所用的神木无烟煤价格也上涨了80%左右,到厂价在700以上。原料、燃料、运输总的成本上涨了元/重箱。目前5mm的玻璃原片出产价格大约在16。2元/平方,利润大约为20%。

销售方面,玻璃原片最佳的销售半径在500公里以内。目前沙河本地销售占30%左右,山东占40%,河南占30%。往湖北地区的销售情况主要看两地价差,如两地价差可以覆盖运输成本,则部分产品也销往湖北地区。沙河到湖北的运费在130元/吨左右。

目前该企业总库存不到1万3千架,大约为万吨,即大约为10天产量左右的库存。去年同期库存大约在1万7千架,两年情况差别不大。该厂8条线的总库容在18万吨左3.随着凹版印刷技能的飞速展开右,目前库存处于较低水平。

目前沙河玻璃厂面临的环保压力依旧较大,调研期间国家环保部仍然驻扎在沙河,希望沙河减产。但据负责人介绍,沙河的玻璃厂在三年前就已达标。据介绍,该企业每天1条生产线的环保成本在15000元。

企业B:共有7条生产线,其中6条生产白玻、1条生产薄板玻璃,每天产量在4200吨左右,目前7条生产线均在运行,且暂时没有冷修计划。

成本方面,目前纯碱价格为价格1710元/吨,较山东地区便宜100元左右,未来可能有元的上涨,原料成本波动较大。煤价由年初300元/吨上涨至800元/吨。7条生产线中,3条使用天然气配重油,4条使用煤做燃料,天然气配重油成本较煤高毛。

近期5mm原片销售价格在之间,旺季可能会抬价元。今年整体销售情况不错,月一般为传统淡季,今年销售情况也还可以,但是旺季也没有出现特别旺的情形。

当前企业库存不到一天的生产量,即不到4200吨。但是这是该企业常态。去年同期其库存在天的产量。企业总库容为20万吨。只采取经销商收售货模式,20家经销商当前的库存在2千架,即1万吨左右,跟去年同期差不多。

图5:沙河原片企业库存一

图6:沙河原片企业库存二

2。2 LOW-E生产企业

主要生产低辐射离线LOW-E玻璃、节能镀膜玻璃等,主要用”于玻璃幕墙、门窗制作等室外装修。产品主要销往华东及华中,其中江浙地带一直是需求量最大的地方。LOW-E玻璃年产量在200万平方米,年销售额万元。

这几年LOW-E需求量越来越大,但价格却越来越低。13年以前LOW-E玻璃销售价格在元/平方,今年价格仅为110元/平方。主要原因是因为这两年LOW-E生产线一直在迅速增加,供给增加速度快于需求,价格反而有所降低。目前全国LOW-E包括和离线在内的生产线共有200多条,离线生产为主流,占80%以上。

LOW-E玻璃对原片质量要求较高,在颜色、气泡、疙瘩等方面均具有较高要求。其所用的玻璃原片采购自安全玻璃。另外较为特殊的是,生产LOW-E所用的原片必须是新鲜原片,由于空气中水分会加快原片表面的氧化,光洁度不好的原片镀膜附着力度较差,因此通常生产超过1个月的原片是无法再加工成LOW-E的。只有LOW-E对玻璃原片的生产期是有要求的。按照国家规定,LOW-E产成品的有效期为半年。

由于楼房完工期在下半年,因此对于LOW-E玻璃来说,旺季也一般在下半年。过完年后的领先季度是最大的淡季。但今年上半年形势很乐观,下半年需求反而不及上半年,总的来说处于一个全年旺季的状态。目前订单到年前1个月问题不大。

为了加快资金流转,整个沙河地区都备较低库存。子创也一样,基本不储存原片,一般是接到订单后立即采购玻璃原片。

生产LOW-E几乎无污染,没有排放物,采用的为循环水。设备不冷修,以保养为主。

2。3 制镜企业

主要进行玻璃深加工,包括制镜、艺术玻璃等。共2条生产线,日产量为5000平方,年产值1亿元。

制镜主要分为银镜和铝镜,其中银镜成本相较铝镜每平方贵5元。产成品主要用于KTV、电视墙、卫浴装修等。国内销售去年江浙地区较多,今年则集中在长江以北。出口主要销往美、韩、日及东南亚国家,出口占总销量的1/2。

企业一般选择在淡季原片价格较低的时候存库存,当前拉伸强度降到最低;在CPE用量为60~80份时的订单接到10天以后,利润在10%-20%。采用全款现金交易模式。

就整个制镜行业来说,沙河产量占全国产量的40%,山东占30%,其他的集中在东莞、杭州、湖北等地。

图7:沙河制镜生产线

图8:沙河制镜出口成品

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