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当日本强震震撼全球中国电子产业阵痛中反思

发布时间:2021-09-10 19:18:02 阅读: 来源:验布机厂家

日本强震震撼全球,中国电子产业阵痛中反思

3月11日日本发生的大地震,正在对全球经济产生冲击,其中,半导体芯片、液晶面板等日本优势IT产业,包括东芝、索尼、富士通、日立、村田、德州仪器、安森美、精工爱普生等在内的多家电子厂商都受到了严重影响,加上电力供应、运输受到的影响,全球IT产业链都因为这次日本大地震而出现波动,并极大地撼动着全球电子产业链的健康发展。

从华强北指数及电子市场的反应情况来看,日本地震直接把3月21日的综合价格指数拉升了4.43点,跨过了100点大关,收于102.40点,涨幅为4.52%,也是三年来最大的涨幅。

华强北指数将从电子产业链、产业布局等多个角度综合分析日本地震对我国电子产业链带来的短期和中长期影响,评估该突发事件给中国电子产业带来的挑战和机遇,并做出相应的判断与预测。

日本IT产业概况

日本是全球第三大电子信息产业大国,根据《世界电子信息年鉴》统计,2010年世界电子产品市场规模为16500亿美元,日本所占的比例为10.42%,约为1719.3亿美元,在全球地位举足轻重。尤其值得一提的是,日本在电子产业多个领域具有行业领先地位,例如,被动元件(电容、电阻、电感、晶振等),精密光学仪器、元件,平板制造设备、耗材、电子及半导体化学品,数码产品,汽车电子等位居世界第一,白色家电,半导体等位居世界第二。毫不夸张的说,凡是涉及到电子产业领域的关键产品和技术,几乎都有日本企业的身影,索尼、东芝、松下、富士通、三洋、日立、尼康、佳能、NEC、村田、TDK、爱普生等企业,无一不是赫赫有名的产业寡头。

通常情况下,日本向来是以产业立国,以制造强国。日本不太愿意向中国、东南亚等国家和地区转移技术含量高的企业,日本本土企业牢牢掌握着最上游的产品和技术;其次是韩国和台湾地区,主要为日本技术做配套;最后才是中国大陆等地区为 日本制造 做组装,处于产业链的最下游。日本经济一直采取 外延式 发展战略,依托自身对技术前沿的把控,将劳动密集型或资源密集型商品的生产制造环节转移到发展中国家。

但是智者千虑,必有一失,由于制造业的过于集中,这次大地震就对日本本土的电子产业链造成了极大的冲击,也必将影响到日本电子企业的全球战略安全与布局风险。

日本与中国电子产业互为依存

2010年,我国对日出口1210.6亿美元,进口1767先丈量试片的邵氏A型硬度、厚度.1亿美元,逆差达556.5亿美元,其中主要的逆差就在于核心元器件、关键仪器设备和耗材等。海关统计数据显示,2010年我国从日本进口约180亿美元集成电路,约占中国当年进口的十分之一。而2010年中国对日本出口冰箱、冰柜、空调、洗衣机占整体出口量的9%、4%、13%、15%,其余大多为农副产品等中低端价值链产品。

特别指出的是,日本是全球最大的稀土进口国,而中国是全球最大的稀土出口国,这些都是制造电子元器件、航天航空、军用等战略领域的关键材料。日本需要中国的原材料、劳动力和高附加值半成品及消费市场,而中国需要日本的高价成品和工农业产业消费市场,中日贸易差距显而易见,不过总体来说,双方互为依存,密不可分。

地震对日本企业的破坏力

我们先来看一看,地震灾区受到严重的3个县的电子企业分布情况。

重震区电子企业情形汇总

德州仪器-模拟电路/DLP、富士通晶圆厂-逻辑电路、安森美晶圆厂-模拟混合电路、日立晶圆厂-分立器件、ARS封测厂、日立原町电子-功率器件

Sony-IC卡、磁带、蓝光光碟、旭化成、松下数码相机、东京威力科创-半导体设备、东京应用化学-光阻剂、TEK-多晶硅

从上表我们可以很清楚的看出,这次的地震,对日本企业的杀伤力极为强劲,因为这些受损企业几乎涵盖了大部分电子产业链。根据报道,地震对日本东北区域的晶圆厂(信越)以及东芝的内存和CMOS工厂造成一定的冲击,全球第二大NAND闪存生产东芝日前表示,其位于日本中部的工厂的NAND出货量1月和2月可能下降20%。面板巨头夏普在界市的一座工厂自动停止运行,松下、三洋则表示,运营已受到一定损害。而索尼很可能成为了地震中受损最大的日本电子巨头,它的工厂主要分布在日本东北部,我国塑料挤出机企业定单大幅回升距震中较近。地震发生后,该公司关闭了6家工厂。半导体巨头瑞萨也宣布有6座工厂遭到严重破坏。

日本地震对世界电子产业链的巨大影响

由于日本在全球电子产业链中的重要性,因此日本311大地震对快速成长的智能关键元器件HDI板的影响最大,其次为面板产业、太阳能、晶圆代工以及NB用电池芯。短期将引起内存DRAM、NAND产品及部分高端芯片,还有数码光学器件造成短缺和价格的上涨。对于下游厂商,如苹果和诺基亚等其他智能厂商、PC厂商而言,上游产能不足将造成下游产品产能受限和成本上涨,也必将推高iphone4、IPAD2等电子终端市场的销售价格。

以芯片业为例,2010年日本芯片企业的销售收入约为638亿美元,约占全球芯片市场销售收入的五分之一。在3月11日和14日上午停止报价后,3月14日本周一下午,DRAM现货市场中的MLC NAND闪存芯片价格大涨20%,DDR3内存芯片价格也上涨了7%左右。16Gb和32Gb MLC NAND闪存芯片的价格分别上涨了16.75%和20.5%,达到4.67美元和6.06美元。下图为地震当天3月11日的国际DDR和闪存市场反应,可以看出翘尾刺激非常显著。

市场普遍担心,由于厂房受损、轮流停电、人员停工以及物流不畅等问题,日本的存储芯片行业供应将受到严重影响,因此迅速推高了闪存/内存芯片的现货价格。另外,用于生产LCD面板的器件有供应中断迹象,富士胶片的彩色偏振器生产受到影响,也将影响到这种关键器件的价格。

来自中国电子第一街 华强北电子市场的最新行情

从华强北指数及电子市场的反应情况来看,日本地震直接把3月21日的综合价格指数拉升了4.43点,跨过了100点大关,收于102.40点,涨幅为4.52%,也是三年来最大的涨幅。四大成份指数中,电子元器件和数码价格指数都在上涨,和IT价格指数轻微下滑。

需要特别指出的是,四大成分指数之一的电子元器件指数的涨幅最为明显,本期指数从3月14日的102.47点,涨到了110.53点,涨幅为7.87%,也是3年来之最。看来,日本地震对华强北指数的影响也是达到了峰值,也充分说明,华强北电子元器件市场已经ISO 7765⑴受到了日本地震的强烈冲击。

从我们采集到的数据来看,闪存开始呈现明显上涨趋势。3月15日,东芝闪存报价已经上涨50%,而三星、现代也提价6%-26%;从通用元器件来说,日系的产品已经全线上扬,而且是全面缺货。下表为3月21日的电子元器件涨幅排行表,可以看出,涨幅最大的几乎都是受灾企业的产品。

从DDR3来看,市场已经闻风而动,颗粒价格有明显上升的势头,尤其是金士顿内存(见下表),未来一段时间内价格有可能继续上扬。一些经销商预计闪存价格地震后将出现15%以上的涨幅,已经开始小幅提价,并出现了惜售的心态。目前甚至不排除部分经销商囤货了。

从数码产品和IT整机来看,目前市场反应比较温和,除了日系单反相机有元的上涨外,摄像机、游戏机还是电脑,以及白色家电等,几乎没有什么变化。但是不排除效应滞后,日本关键器件的不可替代性,将对电子市场产生不可一定的延后影响。

对我国电子企业的影响

挑战

统计显示,2010年1至9月我国从日本进口的产品中,光学、照相等设备及零附件金额占日本对我国出口总额的6.5%(第四大类产品)。目前我国受影响最大的属进口日本设备和机电、光学等零附件的企业,因为这些企业要么替代进口的来源很少,要么本身就是 日本核心元件-中国组成加工成品-全球市场例如销售 产业分工链条上的一环。一些关键零部件可能会处于短暂的缺货状态,渠道之间容易形成囤货或炒作,抬高产品价格,削弱企业竞争力。

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